主流國產(chǎn)手機(jī)廠商在折疊屏手機(jī)上逐步擴(kuò)大份額，市場競爭格局不斷變化。3月18日，vivo在官方微博宣布，旗下X Fold3系列折疊屏手機(jī)發(fā)布時(shí)間定檔于3月26日。而華為、小米的新一代折疊屏手機(jī)也均在路上。

另外，根據(jù)屏幕供應(yīng)鏈咨詢公司DSCC發(fā)布的*新報(bào)告顯示，2023年第四季度可折疊智能手機(jī)出貨量同比增長33%至420萬部，創(chuàng)歷史第四高。預(yù)計(jì)2024年*季度可折疊手機(jī)出貨量將同比增長105%。同時(shí)，由于華為采購了更多面板，京東方在2023年第四季度也成為了可折疊面板采購量*的廠商。

“中國折疊屏手機(jī)市場的發(fā)展速度非常迅猛，市場潛力依舊巨大。國產(chǎn)折疊屏手機(jī)廠商也需注意差異化競爭，以創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，避免走入?yún)��?shù)堆疊及價(jià)格戰(zhàn)惡性循環(huán)中。在折疊屏手機(jī)市場加速擴(kuò)容、技術(shù)迭代之下，國產(chǎn)折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還需要進(jìn)一步聯(lián)合創(chuàng)新，才可以為行業(yè)發(fā)展提供可靠及自主可控的供應(yīng)鏈支持。”中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任、資深人工智能專家郭濤在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

“AI+折疊屏”競賽開啟

當(dāng)下，融入大模型等技術(shù)底座的AI(人工智能)，已經(jīng)成為國產(chǎn)手機(jī)廠商在折疊屏上競技的重要方向。vivo品牌副總裁兼品牌與產(chǎn)品戰(zhàn)略總經(jīng)理賈凈東表示，公司即將推出的X Fold3系列新款折疊屏手機(jī)將搭載vivo行業(yè)自研V3影像芯片、藍(lán)心大模型等，并將在“移動(dòng)AI生產(chǎn)力”時(shí)代占據(jù)重要角色。

實(shí)際上，不少手機(jī)廠商將AI折疊屏手機(jī)作為了2024年的重要發(fā)展方向。華為、小米、OPPO均已經(jīng)跑步入場，推出多款成熟終端，并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈在屏幕、鉸鏈技術(shù)上創(chuàng)新迭代。華為在剛剛推出的新款折疊屏手機(jī)上，首度將玄武水滴鉸鏈技術(shù)、北斗衛(wèi)星等多個(gè)新技術(shù)融入折疊屏手機(jī)，并接入AI大模型。OPPO方面也透露出AI折疊屏手機(jī)還在持續(xù)迭代。據(jù)了解，華為還將在2024年推出新AI折疊屏機(jī)型，榮耀、摩托羅拉、三星等企業(yè)也將在今年迭代AI折疊屏手機(jī)。

邁睿資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官王浩宇對《證券日報(bào)》記者表示，目前折疊屏手機(jī)市場是一片“紅�！�，但是隨著技術(shù)的成熟，未來折疊屏手機(jī)市場將逐漸走向成熟，AI是重要技術(shù)方向，市場格局也將逐步清晰。

從DSCC發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2023年第四季度，共有23種不同的折疊屏機(jī)型出貨。在十大暢銷機(jī)型中，榮耀和OPPO各有兩款躋身其中，華為和小米則各有一款。

而華為有望在折疊屏手機(jī)上再度實(shí)現(xiàn)“超車”。DSCC預(yù)測，華為將在2024年*季度首次在折疊屏手機(jī)市場份額上超過三星，這主要受其Mate X5等手機(jī)熱賣影響。華為和榮耀將在2024年奪取更多市場份額。

“AI折疊成為手機(jī)市場的下一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)，國產(chǎn)廠商正迎‘風(fēng)’而上，并成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的‘主力軍’。目前行業(yè)競爭的焦點(diǎn)已從影像、芯片、屏幕等單純的硬件配置逐漸轉(zhuǎn)向AI，今年是AI手機(jī)元年，所有廠商都將把AI手機(jī)作為新的戰(zhàn)略推進(jìn)。”Wit Display首席分析師林芝對記者表示。

產(chǎn)業(yè)鏈上下積極配合

主流手機(jī)廠商布局之下，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游也緊跟步伐，在各個(gè)環(huán)節(jié)積極研發(fā)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，柔性O(shè)LED屏、鉸鏈、蓋板等是折疊屏手機(jī)的核心部件。

縱觀市場，折疊屏核心部件的良品率和成本控制已相對穩(wěn)定，但也存在生產(chǎn)難度大、良品率有待提升等問題。

當(dāng)下，國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在積極創(chuàng)新，著力突破折疊屏手機(jī)痛點(diǎn)。隨著京東方、維信諾、TCL華星等一批產(chǎn)業(yè)鏈上市公司及相關(guān)企業(yè)掌握話語權(quán)，折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的國產(chǎn)“含量”越來越高。另外，相關(guān)上市公司中，福蓉科技、福日電子、日久光電及勁拓股份等公司均已進(jìn)入折疊屏手機(jī)的核心供應(yīng)鏈。

鑒于手機(jī)廠商在AI折疊屏手機(jī)的積極布局動(dòng)作及市場前景，不少上市公司也緊跟擴(kuò)產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。京東方近日在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司正在聯(lián)合國內(nèi)外眾多知名品牌，共同開拓中尺寸OLED屏幕產(chǎn)品的廣闊市場。DSCC報(bào)告顯示，京東方2023年第四季度的可折疊面板采購量超過了三星顯示，原因正是華為采購了更多面板，推動(dòng)了其份額的增長。

國信證券方面認(rèn)為，AI手機(jī)及折疊屏的創(chuàng)新有望驅(qū)動(dòng)福蓉科技等公司的業(yè)績增長，看好折疊屏手機(jī)快速滲透以及企業(yè)持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能提升訂單承接能力。

精研科技表示，2024年公司以折疊屏手機(jī)里面的MIM零部件和整體鉸鏈組裝兩個(gè)方面為主，對核心客戶持續(xù)跟進(jìn)，包括研發(fā)、量產(chǎn)等；悅安新材日前稱，公司應(yīng)用于折疊屏鉸鏈的材料，部分已處于產(chǎn)量爬坡狀態(tài)，預(yù)計(jì)該系列產(chǎn)品需求有一定增長；統(tǒng)聯(lián)精密則在接受調(diào)研時(shí)表示，2024年，公司在拓展折疊屏鉸鏈業(yè)務(wù)的策略會(huì)發(fā)生變化，更加積極地去爭取與現(xiàn)有客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。